Капитальные затраты ведущих ИТ-компаний: как Nvidia может выиграть от DeepSeek

По мере того как сезон отчетности продолжается для большинства компаний из сектора Big Tech, инвесторы с Уолл-стрит все больше сосредотачиваются на капитальных затратах (CapEx) технологических гигантов и гиперскейлеров на искусственный интеллект (ИИ). Чтобы обсудить, как финансовая отчетность в части капитальных затрат на ИИ отражается на крупных технологических компаниях и производителях полупроводников, таких как Nvidia, основатель и главный инвестиционный директор Spear Invest Ивана Делевска встретилась с Шоной Смит в программе Catalysts. Делевска считает, что выпуск модели DeepSeek был положительным событием для Nvidia: "Рынок с самого начала неверно интерпретировал это. Я думаю, что это может быть отрицательно для некоторых других компаний в цепочке добавленной стоимости, таких как модели с открытым исходным кодом, но для компаний, производящих оборудование, больше инноваций всегда, по определению, лучше". Делевска также комментирует, как менее дорогие модели чипов ИИ могут принести пользу Cloudflare, позицию Arista в сетях ИИ и реагирует на сообщения о планах OpenAI разработать свой первый собственный дизайн чипов. Nvidia из "Великолепной семерки" последней представит результаты за последний квартал, отчет ожидается в среду, 26 февраля. Согласно последним данным, Nvidia продолжает доминировать на рынке графических процессоров, при этом ее доля превышает 80%. Эксперты ожидают, что компания будет получать значительные прибыли именно благодаря росту спроса на ее решения в области искусственного интеллекта.