Капитальные затраты в сфере высоких технологий: как Nvidia может выиграть от DeepSeek

Сезон отчетности продолжается для большинства компаний из сектора больших технологий, и инвесторы с Уолл-стрит все больше сосредотачиваются на капитальных затратах (CapEx) технологических гигантов и компаний, специализирующихся на облачных вычислениях, на развитие искусственного интеллекта. Чтобы обсудить, как эти прогнозы влияют на большие технологические компании и производителей полупроводников, таких как Nvidia, основатель и главный инвестиционный директор компании Spear Invest Ивана Делевска беседует с Шоной Смит в программе «Каталисты». Делевска считает, что выпуск модели крупного языкового формата DeepSeek стал положительным событием для Nvidia: «Рынок вначале полностью неправильно это истолковал. Я считаю, что это может быть негативом для некоторых других компаний в цепочке создания стоимости, например для открытых моделей, но для компаний, занимающихся производством аппаратного обеспечения, большее количество инноваций всегда, по определению, лучше». Делевска также комментирует, как более дешевые модели чипов для ИИ могут оказаться выгодными для компании Cloudflare, позицию Arista в сетях для ИИ и высказывается по поводу планов OpenAI разработать свою первую кастомную чип-дизайн. Последняя из компаний «Великолепной семерки», представляющая свою последнюю квартальную отчетность, Nvidia планирует опубликовать результаты в среду, 26 февраля. Nvidia является европейским лидером в производстве графических процессоров для искусственного интеллекта и известна своими высокопроизводительными графическими решениями.