Капитальные затраты в сфере высоких технологий: как Nvidia может извлечь выгоду от DeepSeek

По мере того как продолжается сезон отчетов для большинства крупных технологических компаний, инвесторы на Уолл-стрит все больше сосредотачиваются на капитальных затратах (CapEx) в области искусственного интеллекта. Чтобы обсудить, как прогнозы по CapEx в ИИ влияют на крупные технологические компании и производителей полупроводников, таких как Nvidia, основатель и главный инвестиционный директор Spear Invest Ивана Делевска встретилась с Шоной Смит на программе Catalysts. Делевска отмечает, что выпуск крупной языковой модели DeepSeek был положительным для Nvidia: «Рынок изначально совершенно неправильно интерпретировал это. Я считаю, что это может быть отрицательным для некоторых других компаний в цепочке ценности, например, для моделей с открытым исходным кодом, но для компаний, занимающихся производством оборудования, больше инноваций всегда лучше». Делевска также комментирует, как более доступные модели чипов для ИИ могли бы быть полезны компании Cloudflare, отмечает позиции Arista в области сетевых технологий для ИИ и реагирует на сообщения о планах OpenAI разработать свой первый пользовательский дизайн чипа. Последняя из так называемой «великолепной семерки», Nvidia, должна опубликовать свои последние квартальные результаты в среду, 26 февраля. Nvidia является одним из лидеров в области производства графических процессоров, которые играют ключевую роль в развитии технологий искусственного интеллекта. Компания OpenAI, в свою очередь, известна своими передовыми исследованиями в области генеративных моделей искусственного интеллекта.