Капитальные затраты технологических гигантов: как Nvidia может выиграть от DeepSeek

В то время как сезон отчетов продолжается для большинства крупных технологических компаний, инвесторы с Уолл-стрит все больше сосредоточены на капитальных затратах (CapEx) в сфере ИИ. Чтобы обсудить, как руководство по CapEx в ИИ влияет на крупные технологические компании и производителей полупроводников, таких как Nvidia, основатель и главный инвестиционный директор Spear Invest Ивана Делевска встретилась с Шиной Смит на программе Catalysts. Делевска обнаруживает, что выпуск крупной языковой модели DeepSeek был положительным моментом для Nvidia: "Изначально рынок полностью неправильно это интерпретировал. Я думаю, это может быть негативным для некоторых других компаний в цепочке ценности, таких как открытые модели, но для компаний, которые производят оборудование, больше инноваций всегда, по определению, лучше". Далее Делевска комментирует, как более дешевые модели чипов ИИ могут принести пользу Cloudflare, позицию Arista в сетях ИИ и реакцию на сообщения о планах OpenAI по разработке первого заказного дизайна чипа. Nvidia, последняя из «великолепной семерки», должна опубликовать свои результаты за последний квартал в среду, 26 февраля.

Компания Nvidia, лидер отрасли в области графических процессоров и вычислений, видит значительное влияние на свою деятельность благодаря внедрению искусственного интеллекта в различные сферы. Отчет за прошлый квартал показал, что компания существенно увеличила продажи своих специализированных графических чипов, что подчеркивает растущий спрос на оборудование для ИИ. Спрос на AI-решения, такие как языковые модели и нейронные сети, подталкивает множество технологических гигантов к увеличению своих капиталовложений в эту область.