Капитальные затраты крупных технологических компаний: как Nvidia может выиграть от DeepSeek

С приближением отчетного сезона для большинства крупных технологических компаний Уолл-стрит уделяет все больше внимания инвестициям (CapEx) в искусственный интеллект. О том, как прогнозы по этим расходам влияют на крупных технологических гигантов и производителей полупроводников, таких как Nvidia, говорит основатель и главный инвестиционный директор Spear Invest Ивана Делевска в программе Catalysts с Шоной Смит. Делевска считает, что выпуск крупной языковой модели DeepSeek позитивно сказался на Nvidia: "Рынок изначально неправильно это понял. Я думаю, что это может негативно сказаться на некоторых других компаниях в цепочке поставок, таких как проекты с открытым исходным кодом, но для компаний, занимающихся производством оборудования, больше инноваций — это всегда лучше". Делевска также комментирует, как более дешевые модели чипов AI могут принести выгоду Cloudflare и укрепить позицию Arista в сфере сетевых технологий для AI, и реагирует на сообщения о планах OpenAI разработать свой первый индивидуальный дизайн чипа. Nvidia, как последняя из "Великолепной семёрки", должна опубликовать свои результаты за квартал в среду, 26 февраля. Nvidia продолжает занимать лидирующие позиции на рынке графических процессоров и активно инвестирует в развитие искусственного интеллекта. Аргументы аналитиков и наблюдения о влиянии AI технологий позволяют предположить дальнейший рост сектора.