Капитальные затраты крупных IT-компаний: как Nvidia выиграет от DeepSeek

Сезон отчетов для большинства крупных технологических компаний продолжается, и инвесторы с Уолл-стрит все больше сосредотачиваются на капитальных расходах (CapEx) технологических гигантов и гиперскейлеров на искусственный интеллект. Основатель и инвестдиректор Spear Invest Ивана Делевска обсудила с Шаной Смит на программе Catalysts, как руководство по AI CapEx влияет на крупные технологические компании и производителей полупроводников, таких как Nvidia. Делевска отметила, что выпуск большой языковой модели DeepSeek стал положительным фактором для Nvidia: «Рынок изначально неправильно интерпретировал это. Я считаю, это может быть отрицательным для некоторых других компаний в цепочке создания ценности, например, для моделей с открытым исходным кодом, но для компаний, которые занимаются производством аппаратного обеспечения, большее количество инноваций всегда, по определению, лучше». Делевска также прокомментировала, как более дешевые модели AI-чипов могут быть выгодны для Cloudflare, позицию Arista в сфере AI-сетей и отреагировала на сообщения о планах OpenAI по разработке их первого индивидуального дизайна чипов. Nvidia, последняя из «Великолепной семерки», должна выпустить результаты квартальной отчетности в среду, 26 февраля.

По данным последнего финансового отчета всей «Великолепной семерки», производители полупроводников, такие как Nvidia, демонстрируют значительный рост выручки благодаря активному внедрению AI-технологий. Данные, опубликованные на момент написания новости, показывают увеличение квартальной выручки Nvidia более чем на 20% по сравнению с прошлым годом.