Капитальные вложения в IT-гигантах: как Nvidia может выгодно использовать DeepSeek

В то время как сезон отчетности продолжается для большинства лидеров рынка технологий, инвесторы с Уолл-стрит все больше сосредотачиваются на капитальных затратах (CapEx) крупных технологических компаний и гиперскейлеров на искусственный интеллект (AI). Основатель и главный инвестиционный директор Spear Invest Ивана Делевска обсудила с Шаной Смит на Catalysts, как руководство по CapEx на AI влияет на большие технологии и производителей полупроводников, таких как Nvidia (NVDA). Делевска считает, что выпуск крупной языковой модели от DeepSeek положительно сказался на Nvidia: «Рынок сначала полностью неправильно интерпретировал это. Думаю, это может быть негативно для некоторых других компаний в цепочке ценности, таких как открытые модели, но для компаний, занимающихся производством оборудования, больше инноваций всегда лучше по определению». Делевска также отмечает, как более дешевые модели чипов AI могут принести пользу Cloudflare (NET), позицию Arista (ANET) в AI-сетях и реагирует на сообщения о планах OpenAI по разработке их первого собственного проекта чипа. Последней из "Великолепной семёрки" свои последние квартальные результаты представит Nvidia; выход отчётности ожидается в среду, 26 февраля. Nvidia — это один из ведущих производителей графических процессоров, который активно инвестирует в развитие технологий искусственного интеллекта. В 2022 году компания сообщила о доходах в размере 26,9 миллиардов долларов.