Капитальные вложения технологических гигантов: как Nvidia может выиграть от DeepSeek

По мере продолжающегося сезона отчетов для большинства крупных технологических компаний, инвесторы на Уолл-стрит все больше сосредоточены на капитальных затратах (CapEx) технологических гигантов и гипермасштаберов в области искусственного интеллекта. Учредитель и главный инвестиционный директор Spear Invest Ивана Делевска обсудила с Шоной Смит, как руководство по CapEx в области искусственного интеллекта влияет на крупных технологических производителей и производителей полупроводников, таких как Nvidia. Делевска считает, что выпуск крупной языковой модели DeepSeek благоприятно сказался на Nvidia: "Сначала рынок полностью неправильно оценил это. Я думаю, что это может негативно сказаться на некоторых других компаниях в цепочке создания стоимости, таких как открытые модели, но для компаний, занимающихся производством аппаратного обеспечения, большее количество инноваций всегда, по определению, лучше." Делевска также прокомментировала, как более дешевые модели чипов для ИИ могут принести пользу компании Cloudflare, позицию Arista в области сетей для ИИ и отреагировала на сообщения о планах OpenAI по разработке собственного чипа. Последняя из компаний, известных как "Великолепная семерка", Nvidia должна опубликовать результаты своей последней квартальной деятельности в среду, 26 февраля. Другие эксперты тоже отмечают значимость более доступных чипов для ускорения внедрения искусственного интеллекта. Ранее Nvidia уже демонстрировала выдающиеся результаты за счет расширения своей линейки графических процессоров, используемых в ИИ.