Капитальные вложения крупных технологических компаний: как Nvidia может выиграть от DeepSeek

С приближением сезона отчетов для большинства компаний Большой Технологии, инвесторы с Уолл-стрит все больше сосредотачиваются на капитальных расходах (CapEx) технологических гигантов и крупных облачных провайдеров на искусственный интеллект (ИИ). Генеральный директор и основатель Spear Invest Ивана Делевска обсудила с Шоной Смит на программе Catalysts, как прогнозы по капитальным затратам на ИИ влияют на крупные технологические компании и производителей полупроводников, таких как Nvidia. Делевска отметила, что выпуск модели искусственного интеллекта DeepSeek положительно сказался на Nvidia: "Рынок изначально полностью неправильно это интерпретировал. Я думаю, это может быть негативно для некоторых других компаний в цепочке создания стоимости, таких как модели с открытым исходным кодом, но для компаний, которые занимаются производством аппаратного обеспечения, больше инноваций всегда лучше по определению."

Делевска также прокомментировала, как более дешевые модели чипов для ИИ могут приносить пользу компании Cloudflare, позицию Arista в сфере AI-сетей, а также высказала свое мнение о планах компании OpenAI по разработке собственного чипа. Nvidia, последняя из группы "Великолепная семерка", должна опубликовать свои результаты за последний квартал в среду, 26 февраля. Nvidia является одним из ведущих производителей графических процессоров, которые активно используются в разработке и обучении моделей искусственного интеллекта. В 2023 году объем инвестиций компаний в ИИ продолжает расти, так как все больше отраслей стремится интегрировать ИИ в свои бизнес-процессы.