Капитальные вложения крупнейших технологических компаний: как компания Nvidia выигрывает от DeepSeek

С началом сезона отчетностей для большинства крупных технологических компаний, инвесторы с Уолл-стрит все больше сосредотачиваются на расходах этих гигантов и гипермасштабируемых компаний на капитальные вложения (CapEx) в области искусственного интеллекта. Чтобы обсудить, как руководство по CapEx в области ИИ влияет на крупных технологических игроков и производителей полупроводников, таких как Nvidia, основатель и главный инвестиционный директор Spear Invest Ивана Делевска побеседовала с Шиной Смит в программе Catalysts. Делевска отмечает, что выпуск модели DeepSeek был положительным моментом для Nvidia: «Рынок изначально полностью неверно интерпретировал это. Думаю, что это может быть отрицательным для некоторых других компаний в цепочке создания ценности, таких как модели с открытым исходным кодом, но для компаний, занимающихся производством оборудования, большее количество инноваций всегда лучше по определению». Делевска также упоминает, как более доступные модели чипов для ИИ могут быть выгодны для Cloudflare, позиция Arista в сетевых технологиях для ИИ, и реагирует на планы OpenAI по разработке собственного дизайна чипов. Nvidia, последняя из так называемой «Великолепной семерки», должна опубликовать свои последние квартальные результаты в среду, 26 февраля. Nvidia занимает лидирующие позиции на рынке чипов для искусственного интеллекта, обеспечивая подъем в технологиях, требующих высокой вычислительной мощности. В 2023 году Nvidia стала первой в истории полупроводниковой компанией, достигшей рыночной капитализации в триллион долларов.