Капитальные расходы в сфере высоких технологий: Как Nvidia может выиграть благодаря DeepSeek

С началом сезона отчетности в крупном технологическом секторе инвесторы с Уолл-стрит все больше сосредотачиваются на капитальных расходах (CapEx) технологических гигантов и гиперскейлеров в сфере ИИ. Чтобы обсудить, как руководство по CapEx в области ИИ влияет на крупные технологические компании и производителей полупроводников, таких как Nvidia, основатель и главный инвестиционный директор компании Spear Invest Ивана Делевска беседует с Шеаной Смит в программе Catalysts. Делевска считает выпуск крупной языковой модели DeepSeek позитивным событием для Nvidia: «Рынок сначала совершенно неправильно истолковал это. Я думаю, что это может быть негативно для некоторых других компаний в цепочке стоимости, таких как открытые языковые модели, но для компаний, занимающихся производством оборудования, больше инноваций всегда лучше». Делевска также комментирует, как более дешевые чипы для ИИ могут принести пользу компании Cloudflare, положение компании Arista в сфере ИИ-сетей, и реагирует на сообщения о планах компании OpenAI разработать свой первый проект кастомного чипа. Nvidia, последняя из «Великолепной семерки», опубликует свои последние квартальные результаты в среду, 26 февраля. Nvidia является мировым лидером в производстве графических процессоров, которые массово используются для работы с ИИ и машинным обучением. Компания ожидает рост дохода благодаря увеличению спроса на их оборудование.