Капитальные расходы крупнейших технологических компаний: как Nvidia выгодно использовать систему DeepSeek

По мере того, как сезон отчетов продолжается для большинства крупных технологических компаний, инвесторы с Уолл-стрит все больше сосредотачиваются на капитальных затратах (CapEx) технологических гигантов и гипермасштабируемых компаний на искусственный интеллект (ИИ). Основатель и инвестиционный директор Spear Invest Ивана Делевска обсудила эту тему с Сианой Смит в программе Catalysts. Делевска считает, что выпуск большого языкового модели DeepSeek стал положительным моментом для Nvidia: "Рынок изначально совершенно неправильно это интерпретировал. Я думаю, что это может быть негативным для некоторых других компаний в цепочке создания стоимости, таких как модели с открытым исходным кодом, но для компаний, производящих оборудование, больше инноваций всегда, по определению, лучше." Делевска также отметила, как более дешевые модели ИИ-чипов могут быть выгодны для Cloudflare и прокомментировала позицию Arista в сфере ИИ-сетей, а также отреагировала на сообщения о планах OpenAI разработать свой первый индивидуальный чип-дизайн. Nvidia, последняя из "Великолепной семерки", которая отчитается о своих квартальных результатах, планирует опубликовать результаты в среду, 26 февраля.

Технологическая отрасль активно инвестирует в развитие ИИ, и компании в этой области ожидают увеличения доходов от продаж оборудований. Ожидается, что рост спроса на ИИ-технологии предоставит больше возможностей для технологических гигантов, таких как Nvidia, что приведёт к увеличению их рыночной стоимости.