Капитальные расходы больших технологических компаний: как Nvidia может выиграть от DeepSeek

По мере того как сезон отчетности продолжается для большинства крупных технологических компаний, инвесторы с Уолл-стрит все больше сосредоточены на капитальных расходах (CapEx) крупных техногигантов и гипермасштабируемых компаний на искусственный интеллект. Основатель и главный инвестиционный директор Spear Invest Ивана Делевска обсудила влияние этих расходов на крупные технологические и полупроводниковые компании, такие как Nvidia, в интервью с Шоной Смит на программе Catalysts. Делевска отметила, что выпуск большой языковой модели DeepSeek стал позитивным моментом для Nvidia, сказав: «Рынок изначально полностью неправильно это интерпретировал. Я считаю, что это может быть отрицательным фактором для некоторых других компаний в цепочке ценностей, например, для открытых моделей, но для компаний, производящих оборудование, большее количество инноваций всегда лучше.» Делевска также прокомментировала, как более дешевые модели AI-чипов могут быть выгодны Cloudflare, позицию Arista в AI-сетях и отреагировала на сообщения о планах OpenAI по разработке собственного дизайна чипов. Nvidia, последняя из "Великолепной семерки", которая представит свои последние квартальные результаты, запланировала публикацию отчетности на среду, 26 февраля.

Nvidia активно инвестирует в разработку новых процессоров для искусственного интеллекта, что позволяет компании оставаться лидером в данной области. Ожидается, что во время публикации квартального отчета компания также поделится планами по развитию своих AI-инициатив. В последнее время рынок чипов испытывает значительный рост, вызванный увеличением спроса на AI-технологии.