Как наш портфель из 7 фондов приносит 7,8% и может обойти рынок

Этот портфель из 7 фондов направлен на получение дохода около 8% и рыночного роста с пассивной, диверсифицированной экспозицией на акции, облигации, энергетику, коммунальные услуги и недвижимость. Портфель продемонстрировал доходность за последние 12 месяцев на уровне 9,42% и среднегодовую доходность (CAGR) в размере 14,67%, превосходя S&P 500 при на 20% меньшей волатильности. Эта стратегия разработана для пенсионеров, стремящихся к получению высокого, стабильного дохода и снижению волатильности без ущерба для потенциала долгосрочного роста.

Последние данные показывают, что индекс S&P 500 обеспечил среднегодовой прирост около 10,2% за последние 10 лет. Энергетический сектор часто рассматривается как защитный актив, доходность которого была выше среднего в последние годы с учетом глобальных экономических колебаний. Совокупная мировая стоимость активов в управлении пенсионными фондами составляет более 50 триллионов долларов, демонстрируя значимость подобных стратегий для инвесторов.