JPMorgan активно приступает к продаже значительных долговых обязательств после LBO

Теперь его банк готовится проверить аппетиты инвесторов. JPMorgan Chase & Co. готовится помочь эмитентам продать облигации категории «мусор» и кредиты с рычагом, с сделками по финансированию выкупа компаний Electronic Arts Inc. и Sealed Air Corp., которые должны начаться на следующей неделе. Готовятся и другие транзакции, связанные со слияниями и поглощениями, включая сделку с предприятием сектора программного обеспечения Qualtrics International Inc. Только эти предложения составляют более $30 миллиардов долговых обязательств.

Рынок высокодоходных облигаций и кредитов с рычагом считается рискованным, но предоставляет эмитентам возможность привлечь значительное финансирование. Electronic Arts, один из крупнейших разработчиков видеоигр, недавно объявил о своих планах по расширению и укреплению позиций на рынке. Sealed Air Corp. является производителем упаковочных материалов, известной благодаря своей фирменной пузырчатой пленке Bubble Wrap.