JEPI приносит 40 300 долларов в год с 500 000 долларов, стоя в налогооблагаемом счёте это стоит 9 672 доллара, а в Roth — ничего

Если вложить 500 000 долларов в JEPI и получить примерно 40 300 долларов дивидендов за год, ежемесячный доход фонда может ощущаться как зарплата. При этом в налогооблагаемом счёте налоговые расходы составят 9 672 доллара, тогда как в счёте Roth таких затрат не будет.