IWS: Более эффективные способы инвестирования в средние компании с ценными акциями

Фонд IShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) показывает результаты хуже, чем аналогичные фонды средней капитализации, такие как IWR, IJJ и RFV. Простые критерии оценки фонда и незначительные различия в портфеле не обеспечивают выдающихся скорректированных на риск доходов или значительного превышения доходности. Учитывая слабую доходность, минимальную дифференциацию и макроэкономические риски, фонд iShares Russell Mid-Cap Value ETF не рекомендуется в качестве инвестиции по сравнению с другими альтернативами ETF средней капитализации. По состоянию на октябрь 2023 года, фонд IWS управлял активами на сумму более 10 миллиардов долларов. Среднегодовая доходность фонда за последние 5 лет составила менее 8%, что ниже среднего по сектору.