IWP: проблемы с качеством, неубедительная доходность, не более чем удержание

Фонд iShares Russell Mid-Cap Growth ETF заслуживает оценки «удерживать», поскольку его опережение индекса IVV до 2027 года маловероятно. Несмотря на то, что IWP с сильной IT-составляющей имеет некоторые преимущества перед IVV с точки зрения стратегии GARP, он значительно уступает по качеству, что увеличивает риски на фоне инфляционной ситуации и неопределённости вокруг процентных ставок. Кроме того, IWP существенно отстал от рынка с начала года, а его долгосрочная доходность (то есть среднегодовая активная доходность в размере -0,34% за период с сентября 2001 по август 2026 года) выглядит неубедительно.