IVE: недавний успех не удержится

iShares S&P 500 Value ETF имеет рейтинг "Удерживать", так как его недавнее превосходство обусловлено неустойчивыми факторами, связанными с событиями. Относительное увеличение доходности IVE связано с вложениями в энергетический сектор и снижением веса акций крупнейших технологических компаний. Долгосрочное отставание от конкурентов, таких как VTV, вероятно связано с более высокими комиссиями и меньшей чистотой вложений в ценные бумаги, оцененные по критериям стоимости.

iShares S&P 500 Value ETF следит за индексом S&P 500 Value, который включает в себя акции компаний с относительно низкими мультипликаторами и высокими дивидендами. В ETF входят такие компании, как ExxonMobil и Procter & Gamble. По состоянию на октябрь 2023 года, общий объем активов под управлением IVE составляет около 23 миллиардов долларов.