Инвестиции в капитальное развитие крупных IT-компаний: Как Nvidia выиграет от DeepSeek

По мере того, как сезон отчетности продолжается для большинства технологических гигантов, инвесторы с Уолл-стрит все больше сосредотачиваются на капитальных расходах (CapEx) крупных технологических компаний и гиперскейлеров на искусственный интеллект. Основатель и инвестиционный директор Spear Invest Ивана Делевска обсудила с Шоной Смит на программе Catalysts влияние этих расходов на крупных технологических игроков и производителей полупроводников, таких как Nvidia. Делевска отметила, что выпуск крупной языковой модели DeepSeek был позитивным событием для Nvidia: «Рынок изначально неправильно интерпретировал это событие. Думаю, что это может негативно сказаться на некоторых других компаниях в цепочке ценностей, таких как модели с открытым исходным кодом, но для компаний, создающих оборудование, большее количество инноваций всегда, по определению, лучше». Делевска также отметила, как более дешевые модели чипов для ИИ могут принести пользу Cloudflare, позицию Arista в сетях ИИ, и отреагировала на сообщения о планах OpenAI разработки их первого чипа. Nvidia, последняя из семи ведущих компаний, должна опубликовать результаты своей последней квартальной деятельности в среду, 26 февраля.

В 2022 году Nvidia заработала 27,5 млрд долларов, увеличив свою прибыль на 53% по сравнению с предыдущим годом. Капитальные расходы на искусственный интеллект становятся все более важной частью стратегий технологических компаний, что подтверждают их финансовые отчеты.