Инвестиции технологических гигантов: как Nvidia может выиграть от DeepSeek

По мере того как сезон отчетности для большинства компаний Big Tech продолжается, инвесторы с Уолл-стрит все больше сосредоточены на расходах технологических гигантов и гипермасштабных компаний на капитальные вложения (CapEx) в искусственный интеллект (ИИ). Основатель и главный инвестиционный директор Spear Invest Ивана Делевска обсуждает с Шоной Смит в программе Catalysts, как ориентация на CapEx в ИИ влияет на компании Big Tech и производителей полупроводников, таких как Nvidia. Делевска считает, что выпуск большой языковой модели DeepSeek оказался положительным для Nvidia: «Рынок изначально полностью неправильно интерпретировал это. Я считаю, что это может быть негативным для некоторых других компаний в цепочке стоимости, таких как открытые модели, но для компаний, занимающихся производством оборудования, больше инноваций всегда, по определению, лучше». Делевска также обсуждает, как более дешевые модели AI-чипов могут принести пользу Cloudflare, позицию Arista в области AI-сетей и реагирует на сообщения о планах OpenAI разработать первый собственный дизайн чипа. Nvidia, последняя из группы Magnificent Seven, должна объявить о своих последних квартальных результатах в среду, 26 февраля. Nvidia за последний год показала значительное увеличение выручки, в основном за счет роста спроса на их продукты в области графических процессоров. Компания остается одним из ведущих игроков на рынке полупроводников, благодаря своим передовым технологиям и инновациям.