Intercorp Financial Services: сильная прибыль за первое полугодие поддерживает повышение целевой цены

Intercorp Financial Services показала сильные результаты во втором квартале с чистой прибылью в 585 млн долларов, превзойдя ожидания Уолл-стрит. Прибыль за первое полугодие составила 1,2 млрд долларов, а рентабельность собственного капитала (ROE) достигла 18,9%. Это ставит компанию на путь к чистой прибыли примерно в 2,4 млрд долларов в 2026 году, что выше нашей предыдущей оценки в 2,2 млрд долларов. Рост кредитного портфеля и более доходное кредитование, а также улучшение комиссионных доходов поддерживают позитивный прогноз по прибыли и способствуют повышению целевой цены акций.