Intel: недооценённый бизнес и тикающие часы

Акции Intel оцениваются как покупка. Поворот к росту обеспечивают операционная прибыль по сегментам и передовые технологии упаковки, несмотря на то, что общая валовая маржа и прибыль на акцию по GAAP скрывают этот прогресс. Операционная прибыль сегмента Центров обработки данных и искусственного интеллекта почти утроилась во втором квартале. Методика Rule of 45 подчёркивает сильный импульс в основных бизнес-подразделениях. Технология передовой упаковки EMIB-T может принести многомиллиардные доходы к 2028 году, обладая высоким потенциалом маржинальности и уже получая первых клиентов, таких как Google и, возможно, Amazon.