Insmed: котировки учитывают успешный запуск BRINSUPRI и продажи выше прогноза компании

Акциям Insmed Incorporated присвоена рекомендация «Держать»: справедливая стоимость оценивается примерно в 99 долларов при цене акции 110 долларов, которая уже учитывает масштабный успех запуска BRINSUPRI. Оценка INSM предполагает, что продажи BRINSUPRI будут расти примерно на 75 млн долларов ежеквартально в течение трех лет, что превышает среднюю точку прогнозного диапазона компании на IV квартал. Ключевыми событиями станут данные о продажах BRINSUPRI за IV квартал 2026 года и решение FDA о расширении показаний к применению ARIKAYCE в январе 2027 года. Любое из них может привести к изменению рекомендации.