Indivior увеличивает стоимость предложения конвертируемых старших облигаций на сумму 450 миллионов долларов

Компания Indivior Pharmaceuticals, Inc. сегодня объявила о ценовой оценке выпуска конвертируемых старших облигаций на общую сумму $450,000,000, с процентной ставкой 0,625%, срок погашения которых наступит в 2031 году. Облигации будут распроданы в рамках частного предложения лицам, которые, как полагается, являются квалифицированными институциональными покупателями в соответствии с Правилом 144A, частью Закона о ценных бумагах 1933 года, с внесенными в него поправками. Размер предложения был увеличен с ранее объявленной суммы в $400,000,000. Indivior также предоставила первоначальным покупателям облигаций 30-дневную опцию покупки дополнительных облигаций на сумму $50,000,000. Ожидается, что покупка облигаций у первоначальных покупателей будет завершена 17 марта 2026 года при условии выполнения стандартных условий закрытия сделки.

Компания Indivior известна своими препаратами, предназначенными для лечения зависимости, в том числе от опиоидов. В последние годы наблюдается рост спроса на такие препараты, что обусловлено усиливающимся вниманием к проблеме зависимости и необходимостью в комплексных мерах лечения. Converting senior notes позволяют компаниям эффективнее управлять долговыми обязательствами и привлекать дополнительные инвестиции.