Indivior: Компания остается привлекательной после превышения прогноза прибыли за 2025 финансовый год

Indivior увеличилась более чем на 300% с минимумов 2024 года, чему способствовала стабильность доли рынка препарата Sublocade, контроль затрат и активность акционеров. Компания INDV остается рекомендованной к покупке при рыночной капитализации в $3,7 млрд, причём руководство нацелено на 8% рост продаж Sublocade в 2026 году и маржу скорректированного EBITDA в 48%. Оценка компании привлекательна с мультипликатором менее 10x NTM EV/EBITDA и доходностью свободного денежного потока в 10%, также одобрена программа выкупа акций на $400 млн на 2026–2027 годы.

Indivior - это фармацевтическая компания, которая специализируется на разработке лекарств для лечения зависимости от опиоидов. Sublocade — это один из их ключевых препаратов, он представляет собой ежемесячную инъекцию пролонгированного действия, снижающую риск рецидива зависимости. Фармацевтический рынок продолжает расти, так как потребность в эффективных методах лечения зависимости от наркотиков остается высокой во всем мире.