Индекс QQEW: Маловероятно, что он покажет опережающую доходность

Биржевой фонд First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index Fund ETF получил рейтинг "удерживать" из-за ограниченного потенциала превосходства над ETF QQQ и QQQM. QQEW недавно изменил свой базовый индекс на Nasdaq-100 Select Equal Weight™ Index, значительно сократив количество активов в портфеле. Предполагается, что равное взвешивание индекса будет оставаться фактором, негативно влияющим на общую доходность QQEW, хотя, вероятнее всего, это может способствовать улучшению доходности, скорректированной на риск.

ETF QQQ и QQQM отслеживают индекс NASDAQ-100, который включает 100 крупнейших компаний, котирующихся на бирже NASDAQ, таких как Apple, Microsoft и Amazon. В отличие от них, QQEW распределяет свои инвестиции равномерно среди всех компаний индекса, что снижает концентрацию рисков. По данным на октябрь 2023 года, NASDAQ-100 демонстрировал устойчивый рост, что подогревает интерес инвесторов к стратегиям, ориентированным на это семейство индексов.