INCM: Разнообразные результаты (понижение рейтинга)

INCM предлагает динамично управляемый портфель 60/40, но за последний год его общий доход оказался ниже, чем у пассивного ETF AOR. Несмотря на меньшую волатильность и немного более высокий коэффициент Шарпа, высокая плата за управление фондом не оправдана его результатами. Фонд изменил свою аллокацию, снизив долю фиксированного дохода и увеличив вложения в высокодоходные кредитные инструменты и акции в секторе здравоохранения.

Пассивный ETF AOR ориентирован на смешанные активы и имеет в своем составе как акции, так и облигации, что делает его стабильно успешным в условиях неопределенности рынка. Коэффициент Шарпа для INCM составил 0,9, что является показателем умеренного соотношения доходности к риску. Несмотря на попытки улучшить результаты, INCM еще предстоит доказать свою эффективность в сравнении с более доступными альтернативами.