HSBC Continental Europe: Уведомление о предварительной стабилизации

AXA SA объявила о планируемой стабилизации предложения ценных бумаг, которая будет проводиться в сотрудничестве с банками HSBC Continental Europe, BofA, Citi и J.P. Morgan. Общая номинальная сумма предложения составляет 750 миллионов евро. Ценные бумаги включают выпуск облигаций с фиксированной процентной ставкой Perp-6.4yr RT1 и с фиксированной ставкой 30.8NC10.8 Tier 2.

Период стабилизации начнется 13 октября 2025 года и должен завершиться не позднее 14 ноября 2025 года. По условиям программы стабилизации предусмотрена возможность размещения дополнительного объема в размере 5% от общей номинальной суммы. Транзакции для поддержки рыночной цены ценных бумаг будут проводиться на внебиржевой основе.

В рамках деятельности компании AXA, стабилизация может включать операции по приобретению или продаже ценных бумаг для поддержания их рыночной цены на уровне выше того, который может быть достигнут в отсутствие таких мероприятий. В 2024 году AXA SA завершила финансовый год с увеличением операционной прибыли, демонстрируя устойчивость в условиях экономической неопределенности.