HF Sinclair объявляет о предложении по приобретению долговых ценных бумаг за наличные на сумму до 900,0 млн долларов США

Даллас, 8 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Корпорация HF Sinclair (NYSE: DINO) (далее - Корпорация) сегодня объявила о начале тендерного предложения наличными (далее - Тендерное предложение) по покупке непогашенных облигаций, перечисленных в таблице ниже (далее - Облигации и каждая серия Облигаций), за совокупную цену покупки (без учета начисленных процентов) в размере до 900 долл.0 млн. долларов США (Максимальная совокупная цена покупки), в порядке очередности, указанной в таблице ниже, и при условии соблюдения ограничения на покупку облигаций 2027 года, указанного в таблице ниже. Название ценной бумаги CUSIP(1) Эмитент Совокупная основная сумма задолженности по 2027 облигациям Tender Cap(2) (в миллионах) Уровень приоритета акцепта(3) Эталонная казначейская ценная бумага США. Премия за досрочное погашение(4) Фиксированный спред (базисные пункты) Справочная страница Bloomberg(5) 6,375% Старшие облигации со сроком погашения 2027 (Облигации 2027)* 403949 AK6 U4322C AD5 403949 AP5 HF Sinclair $399,875,000 $150,000,000 1 2,625% U.S.T.