Hess Midstream: независимо от исхода сделки, акционеры в выигрыше

Hess Midstream предлагает выгоду для акционеров независимо от того, приобретёт ли её Chevron, поддерживая мою рекомендацию «покупать» по текущим ценам. Если Chevron приобретёт Hess, я ожидаю, что они также приобретут Hess Midstream, скорее всего, заплатив надбавку. Если сделка между Chevron и Hess не состоится или Chevron решит продать активы в Баккене, Hess Midstream остаётся несколько недооценённой согласно моей модели дисконтированных денежных потоков и благодаря стабильным долгосрочным контрактам.

Hess Midstream управляет широкой сетью энергопровода, которая обеспечивает транспортировку нефти и газа из региона Баккен. В последние годы компания стабильно наращивала свои доходы благодаря расширению инфраструктуры и заключению выгодных контрактов. В случае приобретения, Chevron может интегрировать Hess Midstream в свою инфраструктуру, что позволит оптимизировать добычу и транспортировку ресурсов.