HawkEye 360: бюджеты союзников финансируют рост

Акциям HawkEye 360 (HAWK), торгующимся по 12,10 доллара, присвоена рекомендация «покупать». Оценка справедливой стоимости составляет 14,25 доллара за акцию исходя из четырехкратной выручки за 2027 год. Компания быстро расширяет международную клиентскую базу: общая сумма многолетних контрактов составляет 36 млн долларов, а международная выручка выросла на 134% год к году. Несмотря на значительный рост общей выручки год к году, HawkEye 360 сталкивается с рисками концентрации клиентов и завышенного портфеля заказов из-за контрактов, которые могут быть отменены. Объем оставшихся обязательств к исполнению (RPO) составляет 105,3 млн долларов.