Grab: Atome, GrabFin и цель по EBITDA в 1,7 млрд долларов

Компания Grab Holdings Limited (GRAB) остаётся сильной покупкой с базовой оценкой в 7,50–8,00 долларов за акцию, несмотря на регуляторные и кредитные риски. GRAB продемонстрировала рост выручки на 22% и расширение маржи. Компания повысила прогноз скорректированной EBITDA на 2026 и 2028 годы до 730 млн и 1,7 млрд долларов соответственно. Ограничение комиссий в Индонезии теперь является управляемым фактором, влияющим на маржу, но не критичным для инвестиционной идеи. Следующим ключевым риском для наблюдения остаётся регуляторная ситуация в Таиланде.