Google: Удивительная прибыль за второй квартал, слабая реакция рынка (повышение рейтинга)

Изначально я оценивал Alphabet как Держать из-за опасений по поводу Gemini. Но после недавней прибыли я решил повысить рейтинг до покупать - читайте дальше. Рост выручки во II квартале 2024 года составил 14% г/г, а прибыль на акцию выросла на 31,25%. Оба фактических показателя превзошли консенсус. Я считаю, что только за счет органического роста Google Cloud может потенциально удвоить свою текущую рентабельность EBIT даже без учета потенциального роста выручки (который все еще есть).