Gilead Sciences: Рекомендация "Покупать" благодаря развитию новых препаратов и контролю расходов

Аналитики рекомендуют акции Gilead Sciences к покупке с целевой ценой $181, отмечая дисциплинированную структуру затрат, ускорение выводимых на рынок разработок и успешное выполнение планов в первом квартале 2025 года, что способствует превышению ожиданий по марже и прибыли на акцию. Устойчивость направления ВИЧ и предстоящий запуск препарата ленакопавира для профилактики (PrEP) поддерживают многолетний рост компании, при этом консенсусные прогнозы недооценивают потенциальное увеличение объемов и возможности расширения маржи. Сокращения в затратах на административные расходы и высокая операционная рентабельность позволяют обеспечивать устойчивый рост маржи и превышающую ожидания рост прибыли на акцию, поддерживая премиальный коэффициент P/E в 21 раз.

Основанная в 1987 году, компания Gilead Sciences известна своими значительными достижениями в области антивирусных препаратов, включая лечение гепатита С и ВИЧ. В 2020 году компания привлекла внимание своим препаратом ремдесивиром, используемым в лечении COVID-19.