Gilat Satellite Networks: кредиторы делают ставку на 16 долларов, акции стоят 7,44 доллара

Акциям Gilat Satellite Networks присвоена рекомендация «Покупать» с целевой ценой на 12 месяцев 9,75 доллара, что предполагает потенциал роста на 31% от текущего уровня. В представленном анализе оценка GILT на уровне 8,6 прогнозной прибыли на акцию в базовом сценарии названа привлекательной, несмотря на слабый денежный поток, рост числа акций и недавние продажи акций инсайдерами. Приобретение Comtech по привлекательной цене, соответствующей 0,8 выручки и 9,4 EBITDA, удвоит выручку в оборонном сегменте, однако реализация сделки и повышение рентабельности остаются ключевыми рисками.