GFL Environmental Inc. Объявила о соглашении по продаже бизнеса экологических услуг стоимостью 8,0 миллиардов долларов

Оценка в $8,0 млрд значительно превышает первоначальные ожидания руководства Вырученные средства будут использованы для погашения долга на сумму до $3,75 млрд и оппортунистического выкупа акций на сумму до $2,25 млрд Сделка позволяет GFL вывести на рынок $1,7 млрд акций в рамках эффективной налоговой структуры, обеспечивающей значительное наращивание стоимости в будущем Проформа чистого левереджа 1 от 3.0x создает большую финансовую гибкость и ускоряет путь к инвестиционному уровню Снижение годовых денежных процентов примерно на $200 млн, что значительно улучшает скорректированный свободный денежный поток 1 конверсия Сохраняется синергия между подразделениями экологических услуг и твердых отходов VAUGHAN, ON , Jan. 7, 2025 /PRNewswire/ - Компания GFL Environmental Inc. (NYSE: GFL) (TSX: GFL) (GFL или Компания) сегодня объявила о заключении окончательного соглашения (Соглашение о сделке) с фондами, управляемыми аффилированными лицами Apollo (NYSE:APO) (Фонды Apollo) и BC Partners (Фонды BC), о продаже своего бизнеса экологических услуг по корпоративной стоимости $8,0 млрд (Сделка). GFL сохранит за собой долю в капитале экологического бизнеса в размере 1,7 млрд долларов США и ожидает, что денежные поступления от сделки составят около 6,2 млрд долларов США за вычетом нераспределенного капитала и налогов.