G-III Apparel: смешанные итоги второго квартала

G-III Apparel Group сохраняет рекомендацию «держать», отражая сбалансированный профиль риска и доходности на фоне переходного периода. Во втором квартале 2027 финансового года выручка снизилась на 9,6%, что оказалось ниже прогнозов, однако прибыль на акцию превзошла ожидания благодаря расширению маржи и контролю затрат. Потеря ключевых лицензий PVH и сложности на европейском рынке оказывают давление на продажи и маржу в краткосрочной перспективе, а прогноз на третий квартал оказался разочаровывающим.