FXR: Сложная стратегия с высоким комиссионным сбором отстает от XLI, рекомендация — держать

FXR: Сложная стратегия с высокой комиссией отстаёт от XLI, рекомендация — держать

ETF First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) применяет продвинутую стратегию выбора акций, которая фокусируется на промышленных и долговечных потребительских товарах. Однако, несмотря на изощренный отбор, этот ETF демонстрировал слабую динамику по сравнению с его основным конкурентом — ETF Industrial Select Sector SPDR (XLI), который широко известен как основной ориентир для сектора.

Один из основных факторов, негативно влияющих на результаты FXR, — это высокие комиссии. ETF FXR взимает стоимость в размере около 0.61% за управление, что значительно выше средней комиссии таких фондов, находящихся в секторе промышленности, включая XLI, которая составляет 0.10%. Несмотря на это, FXR сохраняет определенное положение на рынке благодаря своей особой стратегии отбора акций.

По состоянию на октябрь 2023 года, FXR управляет активами на сумму около 2 миллиардов долларов, что делает его одним из значительных игроков на рынке ETF в сегменте промышленных товаров. Компании, которые входят в портфель FXR, включают в себя такие известные имена, как Honeywell International и General Electric.