FVD: Стратегия качества и ценности, отставшая от конкурентов

Биржевой фонд First Trust Value Line Dividend Index Fund ETF получил рейтинг «удерживать» из-за недоходности по сравнению с аналогами и высокой доли расходов. FVD предлагает защитное, ориентированное на стоимость вложение в акции США с акцентом на компании с низкой волатильностью и финансовой стабильностью, но ему не хватает драйверов секулярного роста. Несмотря на стабильные выплаты дивидендов и разумные показатели оценки, доходность FVD в 2,29% и доля расходов в 0,60% уступают аналогичным фондам, таким как SCHD и SPHD.

Фонд SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) и SPHD (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF) известны среди инвесторов благодаря более низкому уровню расходов и высокой доходности. Например, фонд SCHD имеет более низкий коэффициент расходов в размере 0,06%, что делает его привлекательным для долгосрочных инвесторов. В 2023 году ETF-сектор продолжает развиваться, привлекая инвесторов возможностью получения дивидендов и диверсификацией портфеля.