Фонд FELG’s Quant Edge обошел индекс роста Russell 1000, но с оговоркой

Большинство биржевых фондов (ETF), ориентированных на индекс Russell 1000 Growth, просто следуют за ним. Однако Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (NYSEARCA:FELG) стремится обогнать этот индекс, используя количественную мультифакторную модель, чтобы смещаться в сторону компаний с более сильными фундаментальными показателями и более разумными оценками, чем те, которые предоставляет сам индекс. Это отличие точно определяет, для какого типа инвесторов подходит данный фонд ... Преимущество FELG в количественном подходе позволяет ему обгонять индекс Russell 1000 Growth, но не без оговорок.

Индекс Russell 1000 Growth включает в себя компании с наибольшей рыночной капитализацией в США, демонстрирующие высокие показатели роста прибыли и доходов. Fidelity Investments является одной из крупнейших инвестиционных компаний в мире, управляющей активами на сумму более 4 трлн долларов. Этот фонд предлагает активное управление, которое потенциально может обеспечить больший доход, но при этом связано с более высокими рисками по сравнению с пассивными инвестициями.