FNDA: ETF малой капитализации с высокой доходностью превосходит эталонный индекс

ETF Schwab Fundamental U.S. Small Company использует методологию RAFI, предлагая широкую диверсификацию с акцентом на стоимость среди американских компаний малой капитализации. С момента своего создания фонд FNDA превзошёл индекс Russell 2000, демонстрируя небольшой доход, но сильный и стабильный рост дивидендов, опережающий инфляцию. Несмотря на то, что долгосрочные результаты FNDA являются солидными, недавно его показатели уступили конкурентам с активным управлением, таким как AVUV и DFSV, а также низкоценовому VBR.

Индекс Russell 2000, который FNDA превзошёл, отслеживает динамику акций 2000 наименьших компаний в индексе Russell 3000 и является индикатором производительности американских компаний малой капитализации. Методология RAFI, используемая FNDA, основана на фундаментальных показателях, таких как продажи, денежный поток, дивиденды и бухгалтерская стоимость, что делает её альтернативой традиционным индексам, следящим за рыночной капитализацией.