Flywire: паника вокруг Visa преувеличена

Компания Flywire (FLYW) реализует глобальную стратегию платежей и SaaS в нескольких вертикалях, демонстрируя сильный операционный рычаг и уровень оттока клиентов среди корпоративных клиентов менее 1%, что обеспечивает устойчивый рост. Акции Flywire торгуются примерно по коэффициенту 3 к прогнозируемой выручке по стоимости предприятия, что значительно ниже показателей конкурентов, несмотря на рост более 24%, расширение маржи и два последовательных повышения прогноза на 2026 год. Руководство компании прогнозирует чистую прибыль по GAAP свыше 50 млн долларов в 2026 году, что в четыре раза превышает показатель 2025 года, при этом поддержка осуществляется за счёт продолжения обратного выкупа акций и сильного денежного потока.