FELC: Быстрорастущий и качественный ETF с неубедительной доходностью на единицу риска

Активно управляемый ETF Fidelity Enhanced Large Cap Core ориентируется в основном на компании, входящие в индекс S&P 500, которые, по мнению фонда, имеют потенциал для превышения среднерыночной доходности. В текущей конфигурации портфель FELC имеет уклон в сторону стратегии роста по разумной цене (GARP) и значительную долю в акциях с высоким качеством и моментумом. К сожалению, с момента преобразования в ETF в ноябре 2023 года, FELC показал худшие результаты по сравнению с IVV, а также VOO, SPY и SPYM.

IVV, VOO и SPY являются одними из крупнейших ETF, следящих за индексом S&P 500, предоставляя инвесторам возможность широко инвестировать в американский рынок акций. В последние годы наблюдается рост интереса к активно управляемым ETF, которые предоставляют возможность более точечного подхода к выбору акций и стратегий управления портфелем.