FDV: Не забывайте, что низкий бета-коэффициент — это палка о двух концах

У FDV активная стратегия, которая находится на пересечении факторов дивиденда, качества и низкой волатильности. Она бенчмаркингируется относительно индекса S&P 500. Большая доля в секторе коммунальных услуг и низкая бета-защита частично уберегли её от значительных потерь в этом году. Тем не менее, в долгосрочной перспективе её результаты разочаровывающие, так как она значительно уступает фондовому индексу IVV. Текущая структура факторов FDV включает высокое качество и ценность, но фонд SCHD превосходит его по нескольким показателям.

Фонд IVV, который также базируется на S&P 500, является популярным выбором среди инвесторов благодаря своей диверсификации и устойчивости на рынке. В 2023 году сектор коммунальных услуг демонстрировал стабильность на фоне экономической неопределенности, что позволило фонду FDV снизить возможные убытки. Однако инвесторы, ищущие более высокую доходность, могут рассмотреть альтернативные инвестиции с более высоким потенциалом роста.