FDLS: На пересечении библейских ценностей и мультифакторного подхода, держать позиции

ETFs Inspire Fidelis Multi Factor ETF является пассивно управляемым инструментом, отслеживающим индекс WI Fidelis Multi-Cap Multi-Factor Index, предоставляя доступ к 100 акциям, соответствующим библейским ценностям. Несмотря на успешный 2025 год, FDLS значительно уступил IVV и ACWI с момента своего запуска в 2022 году. Я высоко оцениваю заметные характеристики GARP и здоровое качество FDLS, однако такие факторы, как коэффициент расходов 0,69%, оборот в 232% и плохая производительность с момента запуска, препятствуют присвоению рейтинга "Покупка".

Индекс WI Fidelis Multi-Cap Multi-Factor разработан для интеграции аспектов роста и качества через мультифакторную стратегию инвестирования, что сделало его привлекательным инструментом для этнически и религиозно ориентированных инвесторов. В то время как средние темпы роста фондов с мультифакторным подходом на рынке составляют около 8–10% ежегодно, FDLS не смог достичь таких результатов с начала своего существования.