FDL: Стабильный доход с увеличением капитала и тактическое инвестирование

Биржевой фонд First Trust Morningstar Dividend Leaders ETF предлагает доходность в 4%, поддерживаемую дивидендами, а не приростом капитала или опционными стратегиями. Портфель FDL сильно ориентирован на энергетический сектор (более 30%), что позволяет ему получать выгоду от текущих макроэкономических условий и повышенных цен на нефть. Хотя FDL демонстрировал меньшую доходность по сравнению с индексом S&P 500 на протяжении длительных периодов, он превзошел его во время недавних ралли на энергетическом рынке, что делает его привлекательным для тактической аллокации.

На момент октября 2023 года фонд FDL управляет активами на сумму более 3 миллиардов долларов. За последние три года инвестиции в энергетический сектор показали значительный рост доходности, что обусловлено колебаниями цен на нефть и увеличением спроса.