Fastly: прибыль догоняет оценку

Я сохраняю рейтинг «Сильная покупка» для Fastly и повышаю целевую цену с 31 до 34 долларов. Во втором квартале 2026 года Fastly показала рекордную выручку в размере 183,3 млн долларов, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также скорректированную прибыль на акцию (non-GAAP EPS) в размере 0,15 доллара, превзойдя консенсус-прогнозы. Прогноз на 2026 год теперь предусматривает выручку в 739 млн долларов и прибыль на акцию в 0,52 доллара, что отражает улучшение операционного рычага и расширение маржи.