Extreme Networks: увеличение маржинальности и ускорение SaaS, недооцененный лидер в AI-сетях

Extreme Networks получила рекомендацию "покупать" благодаря переходу на SaaS, росту в 24% в ежегодных повторяющихся доходах и возможностям конкурентного вытеснения на фоне консолидации в отрасли. Extreme Networks планирует двузначный рост доходов и расширение валовой маржи на 100–200 базисных пунктов до 63% к 2026 финансовому году, опираясь на платформу ONE и полное внедрение стека. Техническое и фундаментальное моделирование предполагает увеличение стоимости акций на 67% к 2026 году, что поддерживается сильным свободным денежным потоком, выкупом акций и растущей базой отложенных доходов.

Компания активно развивает свои технологии и инновации, предлагая решения и для малых, и для крупных бизнесов. Extreme Networks также занимается расширением своего присутствия на международных рынках, укрепляя свои позиции в Европе и Азии. В последние годы компания активно инвестировала в исследования и разработки для улучшения своей продуктовой линейки.