Ero Copper: рост, который все покупают, зависит от одной шахты

Акции Ero Copper (ERO) имеют рейтинг «Покупать» с целевой ценой в 50 долларов, что отражает потенциал роста на 42%. Ожидается, что производство меди вырастет на треть к 2028 году. Компания торгуется с коэффициентом EV/EBITDA на перспективу 5,74, что ниже её исторических и отраслевых средних значений, несмотря на близкое к завершению капитальное строительство и снижение долговой нагрузки до 0,8. Рост производства на месторождении Caraíba зависит от своевременного завершения строительства шахты; задержки могут отложить реализацию инвестиционного проекта на год и снизить оценку компании.